一、确定需求意向

     通过客户的计划预访及其辅助通道（网站、客户简介推荐、研发中心的信息收集、前台接待信息反馈等），与符合项目运作基本条件的企业高层领导取得联系，充分沟通，确定意向，签订《咨询委托书》。

二、调研及项目建议书

       由我公司专家组成员与委托方联合组建项目调研小组，对委托方的经营管理工作实施全面调查、评估，并将评估结果汇集为《项目建议书》
    《项目建议书》主要包括以下内容：

• 客户单位经营管理工作存在的主要问题

• 咨询项目的内容及达到的目标

• 实施咨询项目的步骤、方法和时间安排

• 项目领导小组、项目工作组的建立方案、运作机制、职责划分

• 咨询费用初步估算

三、签定正式咨询合同

       在双方协调一致，确认《项目建议书》的基础上，签定正式咨询合同，明确合作双方的定位，界定承诺，保护双方利益。
     合同主要包括以下内容：

• 委托任务范围和要达到的目的

• 工作成果的评价和报告

•  双方义务和责任

• 咨询费用包含内容和付款方式

• 终止与修正条件

• 仲裁（处理、解决争议的权利和程序）

• 项目运作的时间管理方案和咨询报告提交的最终期限

四、项目运作阶段准备工作

• 搭建项目领导小组和项目工作组

• 小组的准备工作 

• 客户企业的准备工作 

• 实施针对项目运作，面向客户单位全员职工的宣讲动员

五、展开运作

• 深入调查，信息、数据、资料收集，研究

• 全面系统的原因分析，剖开表象，显露实质，确定项目工作方法技术手段和设计思路 

• 提交《诊断报告》 

• 在《诊断报告》获得项目领导小组通过的前提下，提供《试点手册》，并实施培训和试点推行 

• 对《执行文本》所涉及的关键问题、运作方法展开分部门、分专业逐级培训 

•  结合项目总体思路和试点推行的情况，进入总体设计阶段，并在规定时间内

• 提交总体设计方案，即《执行文本》 

• 辅助客户单位实施变革，指导处理因变革带来的技术性问题，并提供较长时间的监控、咨询